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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-22 08:11:54 記者 郭妍希 報導市場傳出，沙烏地阿拉伯等石油輸出國家組織(OPEC)產油國，正在討論是否增產，一度衝擊油價重挫。不過，沙烏地否認傳聞後，能源類股及油價跌幅雙雙收斂。 華爾街日報21日獨家報導，代表透露內部正在討論是否於12月4日的石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)會議提出增產50萬桶/日，以因應冬季原油需求可能上升的狀況。據報導，這麼做有望緩解與拜登政府摩擦，也能在俄羅斯石油遭歐盟禁止後維繫市場上的原油供給。 歐盟預定12月5日起禁止俄羅斯原油進口，石油製品則預計明(2023)年2月5日起禁止。另外，七大工業國(G7)對俄羅斯原油的價格上限也會在12月5日生效。這些措施可能導致俄油自市場斷供。俄羅斯已表明，不會賣油給設定油價上限的國家。 根據報導，拜登政府最近告訴一名聯邦法院法官，華盛頓郵報知名記者Jamal Khashoggi遭殺害的美國聯邦官司中，沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)應擁有主權豁免。此舉等同對沙爾曼讓步，並提升他在沙國作為實際統治者的地位。自此之後，市場就開始有沙國準備增產的傳聞出現。 不過，沙烏地能源部長阿卜杜勒(Prince Abdulaziz bin Salman)已否認上述報導，甚至說產油國反倒可能減產。OPEC+甫於10月決定減產200萬桶/日。 紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨11月21日收盤下跌0.07美元或0.1%至每桶80.04美元，盤中一度大跌近5美元或6%。 追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE.US)21日盤中也一度重挫4.74%，終場跌幅收斂至1.35%。 歐盟即將對俄羅斯原油下達禁令，一度引發市場可能短缺的疑慮，但這種擔憂尚未實現，而歐洲煉油廠最近發現，手上的原油已然過剩。 Refinitiv Eikon數據顯示，自從俄烏戰爆發以來，歐洲進口的拉美原油激增，今(2022)年以來平均每日進口313,000桶，遠多於去年的132,000桶。自美國進口的原油也從去年的800,000桶/日大增至110萬桶/日。值得注意的是，中國煉油廠下訂的12月沙烏地原油偏少，主要是受到經濟趨緩影響。 另外，美國原油市場結構暗示，供給恐有過剩之虞，為將近一年以來首見。Investing.com、Seeking Alpha等外電報導，WTI 12月原油期貨於美東時間11月18日稍早一度低於2023年1月期貨報價，出現小幅度的正價差(contango，即原油近期期貨的價格低於遠期期貨)，為2021年以來頭一遭。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 小摩：內險股四季度潛在純利或勝于預期 行業首選中國平安(02318)等 智通財經APP獲悉，小摩發布研究報告稱，內地加快疫情優化、債券收益率回升和充足的償付能力資本似乎支持着積極情緒和有吸引力的股息收益率。該行預計隨着內地股市複蘇，內險股今年第四季潛在純利將勝于預期，重申中國平安(02318)及中國人壽(02628)爲行業首選。 該行提到，中國雙重上市的保險公司將于2023年根據新會計政策(IFRS-17)報告數據，認爲這個新會計制度下主要區別在于金融市場變化不會完全反映在損益表。此外，在風險回報改善後，新興市場投資者可能會從行業減持倉位，重新審視內地壽險行業。

新聞03

劉博玄｜靜待景氣落底 留意網通等題材股 工商時報 證券組 2022.10.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瀚亞投信台股投資總監劉博玄 市場觀察： 全球央行貨幣緊縮潮埋下經濟衰退疑慮，據台經院9月29日發布製造業景氣燈號，燈號連續六個月亮起代表低迷的黃藍燈，顯示景氣擴張明顯放緩，須密切關注後續變化。 觀察美國十年債殖利率及美元指數仍呈現上升趨勢，在美元仍強勢，美股將持續下探低點，台股很難獨善其身。就過去經驗來看，半導體庫存調整至少需半年以上之時間，庫存去化狀況仍不樂觀，尤以消費性產品如手機、NB更為嚴重，年底銷售旺季之急單效應不宜期待太高。 盤勢分析： 台股限空令3日登場，加權指數一度再觸今年新低13,273點。台股震盪整理的態勢不變，儘管央行對於匯率態度轉趨積極，後續仍須觀察外資動向、美元指數表現及國際情勢。若新台幣持續貶值，外資賣股匯出壓力持續將壓抑權值股表現，短期大盤恐陷區間震盪。操作上採取保守策略，降低持股比例，勿急於搶短，靜待景氣落底，避開半導體與景氣循環性連動高的族群，選股可關注與景氣循環連動度較低之非消費性類股。 操作建議： 綜上所述，消費性相關之電子股受制於全球景氣趨緩，面臨庫存調整，iPhone 14系列手機及NVIDIA等新品表現平平，並未出現拉貨效益，難帶動科技股出現主流。研判IC設計、晶圓代工、矽晶圓、ABF等族群都處在庫存調整階段，加上明年度產能大幅開出，落底仍需時間。就中長期而言，美中科技戰對於台灣半導體產業將帶來不利之衝擊，其股價已屬中長空走勢，建議優先避開。 至於其他科技股，少數受惠的產業如資料中心、高速運算、網通相關次產業族群，如PCB、連接器、組裝等零組件供應商，股價有機會相對抗跌。投資人可趁大盤修正時機，布局資料中心建置、伺服器升級題材之類股。 其中400G交換器受惠於上網需求增加，加上價格漸趨甜蜜點，明年開始需求將大幅拉升，預計將有二年～三年榮景。另展望2023年企業市場及資料中心對寬頻需求持續提升，光通訊產業受惠美國發展5G基礎建設與資料中心建置，亦將帶動光通訊元件出貨量增。 傳產族群部分，因應綠能意識抬頭，太陽能及重電設備族群需求上升；其他如智慧電網、電動車或車用電子等類股亦可關注。另看好後疫情時代，受惠消費復甦的內需零售通路股，過去一兩年股價備受壓抑，如超商、飯店、餐飲、觀光等將受惠解封後之消費潮，股價基期偏低亦可布局。 台股題材股劉博玄

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